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CoastFinanz & CoastAkademie GmbH - Erstes auf die DIN-Norm 77230 zertifiziertes unabhängiges Finanzberatungsunternehmen an der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste

 

 

 

Neue DIN-Norm garantiert rein bedarfsorientierte und individuelle Finanzanalyse rund um die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung

(Heide, März 2021) Zahllose Prozesse und Produkte unseres täglichen Lebens sind genormt. Am bekanntesten sind die DIN-Norm für Papierformate und die Qualitätsnorm DIN ISO 9001. Jetzt hat ein hochkarätig besetzter Arbeitsausschuss beim Deutschen Institut für Normung DIN in Berlin die erste DIN-Norm innerhalb der Finanzberatung in Deutschland verabschiedet. Gleich nach Inkrafttreten der Norm, hat sich die CoastFinanz & CoastAkademie GmbH als eines der ersten Finanzberatungsunternehmen in Deutschland vom zuständigen Defino Institut für Finanznorm auf die neue DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ zertifizieren lassen. „Das DEFINO-Siegel bestätigt unseren ganzheitlichen Anspruch, bei dem einzig der Bedarf und das Interesse des Kunden gilt“, sagt Tobias Topf, geschäftsführender Gesellschafter der CoastFinanz & CoastAkademie GmbH. Der Zertifizierung waren intensive Schulungen und eine strenge Prüfung vorausgegangen.

Nur der tatsächliche Bedarf des Kunden zählt

An der neuen DIN-Norm haben vier Jahre lang Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft gearbeitet. Die Norm soll verhindern, dass Finanzberater am tatsächlichen Bedarf des Kunden vorbeiberaten können. Die zertifizierte Anwendung der genormten Finanzanalyse garantiert eine wirklich individuelle Kundenbetrachtung und führt zu Objektivität und Transparenz in der nachfolgenden Beratung.

Kunden werden sich bei einem auf die DIN-Norm zertifizierten Berater also darauf verlassen können, keine Finanzprodukte zu bekommen, die für ihn überflüssig oder von nachgelagerter Bedeutung sind.



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